Parlons de votre projet
Votre projet est unique. Parlons-en pour voir comment nous pouvons vous aider à le concrétiser.
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michel.stofer@luxheritage.fr
231 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Le LBO (Leveraged Buy-Out) est une opération financière par laquelle une entreprise est rachetée principalement grâce à un emprunt, en utilisant les actifs de l’entreprise cible comme garantie. Ce type de rachat est souvent orchestré par des fonds d’investissement ayant pour objectif de restructurer l’entreprise afin d’améliorer sa rentabilité. Nous permettons l’accès à ce type de fonds.
Nous avons sélectionné des fonds d’actifs cotés de grande qualité dans les principales classes d’actifs et/ou de profil de risques, répondant éventuellement à des caractéristiques spécifiques (ESG, secteurs prédominants ou exclus…) selon le profil ou le souhait du client.
Nous proposons également des investissements dans des stratégies alternatives (type hedge funds) pour les investisseurs avertis souhaitant diversifier et décorréler davantage leur portefeuille aux marchés.
Qu’il s’agisse de pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, nous proposons des solutions avantageuses pour nos clients.
Les ETF (Exchange Traded Funds) offrent un moyen simple et facile d’accéder aux marchés financiers. Ils se constituent de paniers prédéfinis d’obligations, d’actions ou de matières premières, souvent à des prix accessibles pour une exposition simple à certaines régions, industries et classes d’actifs.
Nous pouvons construire des portefeuilles partiellement ou entièrement à impact (ou ESG) selon le sens que ces termes prennent dans la pensée de nos clients. Notre expérience dans le domaine nous permet d’avoir un point de vue indépendant, de premier ordre et sur-mesure, quant à la manière d’opérer et de construire de tels portefeuilles efficacement.
Investir dans les infrastructures non cotées présente plusieurs avantages : stabilité et prévisibilité des revenus grâce à des contrats à long terme et des flux de trésorerie stables et prévisibles ; résilience économique car ces actifs sont généralement moins sensibles aux cycles économiques ; potentiel de croissance à long terme avec la demande croissante pour la modernisation et l’expansion des infrastructures à l’échelle mondiale ; diversification ; protection contre l’inflation quand les revenus générés sont souvent indexés sur celle-ci. Nous permettons l’accès à ce type de fonds lorsque l’intérêt s’y présente.
Le co-investissement permet aux investisseurs de participer directement à une opportunité d’investissement aux côtés d’un fonds de private equity, généralement à frais réduit. Nous proposons des accès à des opportunités uniques et à grand potentiel grâce à nos partenariats privilégiés.
Investir dans le marché secondaire en private equity présente plusieurs avantages.
Réduction du risque de déploiement de capital : Les investisseurs peuvent acheter des parts de fonds déjà établis, réduisant ainsi le risque lié à l’appel de fonds non investi et la longue période de déploiement de capital.
Visibilité accrue des performances : Les investissements secondaires offrent une meilleure visibilité des performances passées et des portefeuilles d’actifs sous-jacents, permettant des décisions plus informées.
La dette privée désigne les prêts ou obligations émis par des entreprises non cotées en bourse, souvent financés par des investisseurs institutionnels ou des fonds spécialisés. Elle offre aux entreprises une alternative de financement flexible par rapport aux canaux bancaires traditionnels. Nous facilitons ce type d’investissements pour nos clients qualifiés.
Les small et mid cap (petites et moyennes capitalisations) présentent plusieurs avantages : potentiel de croissance élevé ; flexibilité et agilité. En effet les small et mid cap peuvent s’adapter plus rapidement aux changements de marché et aux opportunités. Elles sont aussi parfois sujettes à une moindre concurrence permettant des valorisations plus raisonnables. Nous permettons d’accéder à ce type d’investissements.